投稿|新能源重卡销量暴增，背后是谁的狂欢？投稿|新能源汽车

文章图片

图片来源@视觉中国

文｜偲睿洞察，作者｜陈不胖

由于不稳定的国际形势，近期油价上涨，引起了股民和车友们一片“哀鸿遍野” 。
根据发改委消息，自3月17日24时起，92号汽油、95号汽油、0号柴油价格分别上调0.58元、0.62元和0.61元。
在许多车型中，受影响最大的非重卡莫属。以油箱容量50L的私家车为例，加满一箱油要多花29元；而一辆油箱容量1300L的重卡，司机加满一箱油要多支出近800元，这还是建立在运价下降、司机收入减少的大背景下。
重卡司机受到双重打击的同时，新能源重卡早已一片火热。今年1-2月，新能源重卡销售3223辆，同比增长1076% 。其中，纯电重卡占比超99%，处于绝对地位。
这一销量放在一年前，人们甚至难以想象。截止今年1月，在年规模达百万辆级别的重卡市场，新能源的渗透率达到7.5%，而一年前连1%都不到。
新能源重卡开启了新造车的下一轮结构性机会。这一次，又是谁的狂欢？谁的失意？
01、正在“质变”的新能源重卡去年7月，一则法规的实施，让新造车的风口终于吹到了新能源重卡。
根据工业和信息化部装备工业发展中心网站发布的《关于重型柴油车国六排放产品确认工作的通知》，从2021年7月1日起，各企业停止生产、销售不符合国六标准要求的重型柴油车产品。这意味着，排放量成为了重卡生产的重要限制指标。
2个月后，新能源重卡很快迎来发展拐点。2021年9月，新能源重卡月销量突破1100辆，首次迈入“千辆级” 。当月，三一汽车、上汽红岩、北奔重汽等头部车企集中交付了大笔订单，分别销售273、208和107辆。相比之下，在2021年上半年之前，全市场新能源重卡月销量超过500辆的月份，只有2019年6月。
到了今年，市场大幅提速。1-2月，新能源重卡累计销量达3223辆，同比实现1076%的增长。根据公开数据，2021年，新能源重卡签订的订单达2.5万辆，其中有1.5万辆未实现交付，这部分订单转至今年年初实现，迅速推高了市场销量。

文章图片

这波增长中，许多“量变”因素正转为“质变” 。
首先是市场需求大规模释放，复购率不断攀升。以贵州金元集团为例，去年3月，贵州金元集团黔北电厂首次应用数十辆新能源重卡。而今年3月，黔北电厂又增加了20辆。按照计划，该集团旗下两个电厂，总共会投放超过200辆电动重卡。这正表明，新能源重卡以前在积累“路人缘”，现在开始了翻倍“起量” 。
而在供给端，落地场景不断突破，往更高价值的场景蔓延。
按照落地场景，重卡可分为牵引车、自卸车、专用车、载货车四种细分车型。其中，牵引车聚焦快运、普货物流、资源运输等领域，应用空间最大，从2020年起，每年占据传统燃油重卡市场近50%的市场份额。专用车聚焦搅拌、环卫突破等领域，市场空间较小，不及聚焦货运市场的牵引车和聚焦城建工矿的自卸车。
新能源重卡发展的第一阶段，专用车是重头，主要应用于城市公共卫生。2021年1-2月，新能源专用车占四种车型总销量的56.93%，此时新能源牵引车的占比才刚过20% 。