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投稿|2021 年，中国TO B投资大盘点( 四 )


但在TO B行业遍地开花的时候 ， 任何一个厂商都不可能做到涉及每一个行业 ， 这就意味着细分领域正在成为破局的关键 ， TO B细分行业具有较高的壁垒 ， 巨无霸TO B企业也很难参与 。
例如高铁的列车控制系统要求及其严格的稳定性和安全性 ， 否则将发生严重的路线混乱甚至安全事故 ， 这种事故影响及其严重 。最严重的后果可能给社会民众带来长久不能愈合的心理阴影 。这是国家和民众不能接受的 ， 例如9年前的温州7.23事故 。
据说华为曾打算进入这一领域 ， 后来深入了解后理智退出了 。随后 ， 这个市场就留给其它细分TO B企业 ， 例如交大思诺、思维列控、凌翔磁浮、华士电子等列车控制系统研发商 ， 其中交大思诺、思维列控已经上市 。诸如此类 ， 在化工、环保等细分领域都有很多机会 。
资本也同样看到了这样的发展趋势 。清流资本在细分领域早期下注的项目从货拉拉、数美科技这样的独角兽 ， 再到近年被资本追捧的骞云、DataPipeline、宾通智能、深势科技等 ， 无一不在细分领域 。
深度势能是针对医药和材料研发领域的垂直SaaS公司 ， 解决微观层面科学模拟问题 。数美科技全方位解决了互联网内容欺诈和行为欺诈等问题 ， 骞云科技避开了公有云的锋芒节点 ， 针对巨头无法覆盖的软肋 ， 在跨云服务、功能密集型的中间件服务领域找到突破点 。
对于清流资本的投资策略 ， 其中一项便是各个垂直行业的专业数字化效率提升机遇 ， 特别要寻找那些容易被数字化优先改造的领域 。
深耕TO B赛道的经纬中国董事总经理熊飞之前就总结说 ， 美国TO B市场是一个过渡细分化的市场 ， 各行各业每个领域都做到85分 ， 可能做成一个10亿美金规模的公司 ， 但是中国完全是整个领域都是30分 ， 或者整个领域都是20、30分 。这也让他看到了中国TO B产业增长的突破点——细分领域 。
从熊飞经手的项目来看 ， 他确实将这一投资逻辑落实到了项目上 ， 在北森、PingCAP、盖雅、上上签、太美医疗等投资项目都有体现 。
熊飞认为 ， 中国下一代的TO B市场独角兽基本都会诞生在这些垂直细分领域 。
这就不难解释 ， 为什么前期项目的钱都慢慢流向了细分领域 ， 各方资本项目的成功路径 ， 给了我们最直接的答案 。
三、TO B没有“暴发户”当下 ， TO B投资热潮汹涌 ， 无论是资本还是创业者都想对标美国SAP、Oracle、Salesforce等企业 ， 急切地打造出属于中国TO B明星独角兽 。
可以说 ， 无论是资本还是创业者都在期待TO B领域可以出现一个“拼多多” 。
目前 ， 各大互联网巨头自身的TO B业务发展也增速较为明显 。
例如 ， 据腾讯最新发布的Q3财报显示 ， 腾讯TO B业务保持稳健增长 ， 实现营收433亿元 ， 同比增长30% ， 占总营收的比重稳定在30% ， 成为腾讯重要的业绩增长引擎之一 。
阿里在最新的财报中显示 ， 阿里云的云计算业务依旧保持50%以上的增长率 ， 这也说明全国上下大力发展数字经济 ， 无论是政府还是企业都在加大数字化投入 ， 因此占据国内云计算市场主要份额的阿里此项业务能持续保持高增长率 。
百度在最新的财报中显示 ， 百度总营收为人民币319亿元 ， 与上年同期相比增长13% 。其中 ， 百度云业务营收同比增长73% ， 连续两个季度增速超七成 。

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