投稿|“滤镜”式种草广受诟病,200亿美元的小红书被高估了吗?
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文 | 价值研究所今年4月份,小红书正式上线《社区公约》,第一次明文标明“真诚分享、友好互动”的价值观,同时要求创作者在分享内容时抵制炫富、申明利益关系、反对伪科学和避免过度修饰 。
按照小红书的设想,这一份《社区公约》应该能起到净化社区环境的作用,帮助小红书减少炫富、滤镜使用过度等由来已久的争议 。谁承想,国庆之后一波持续发酵的舆论危机,让小红书的努力化为泡影 。
成立以来一路蒙眼狂奔的小红书,从没像现在这样充满成长的烦恼 。
作为种草经济的先行者和领导者,作为无数小红书女孩心中的种草圣地,小红书到底该怎么克服这些困难?
200亿美元估值逻辑争议没有压垮小红书 。一次意料之内的融资,一个超出预期的估值数字,仿佛一夜之间将萦绕在小红书头顶的乌云驱散 。
11月8日,据媒体报道,小红书于近日完成了新一轮5亿美元融资 。小红书方面回应称,本轮融资主要以老股东增持为主,由淡马锡和腾讯领投,阿里、天图投资、元生资本等老股东纷纷跟投 。
价值研究所翻查天眼查的数据显示,小红书目前一共完成了6轮融资,上一轮融资出现在2018年6月份,股东名单里同样有阿里巴巴、腾讯、元生资本和天图投资这几个熟悉的面孔 。
值得一提的是,在完成此轮融资之后,小红书的估值已经来到200亿美元 。而在去年上半年完成一轮私募融资时,小红书的估值才不过50亿美元 。也就是说,不过一年的时间,小红书的估值已经翻了四倍 。
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200亿有多贵?
做个对比大家就清楚了:知乎目前的市值是49.47亿美元,B站市值297.23亿美元,百度市值561.84亿美元 。
也就是说,成立还不满10年的小红书,如今的估值已经约等于4个知乎、0.7个B站、0.35个百度……
一边是饱受争议的口碑,一边是扶摇直上的估值,小红书靠什么打动资本?
价值研究所认为,这要回归到最基本的概念上:资本市场对互联网独角兽企业的估值逻辑里,最看重两点——当前核心业务的营收能力&市场地位,以及未来重点发展业务的增长潜力 。
虽然没有官方财报,但综合多家第三方机构的研报,小红书的业务还是以种草社区、电商带货为主 。而这两大主营业务,又组成了小红书广告+电商两大现金牛 。
结合小红书当前的情况来看,核心业务(以种草社区为依托的广告业务)维持稳定增长,未来重点业务(电商)也在积极破局出圈,这就难怪能俘获资本的欢心了 。
先来说小红书的老本行:种草社区 。
对于种草这门生意,价值研究所十分同意咨询机构克劳锐提到的一个说法:博主质量和社区氛围,是成功种草的关键 。
作为种草经济鼻祖的小红书,无疑拥有庞大用户基数 。根据易观千帆的数据,截止今年9月份,小红书MAU约为1.5亿,女性用户、年轻用户和中高消费用户占据主力 。具体来看,女性用户占比67%,30岁以下用户占比66%,中高消费用户占比更是高达86% 。
这群核心用户的诉求,其实不难分析:追求个人生活品质,愿意花钱讨好自己,也乐于尝试新鲜事物 。
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