投稿|宁德时代的“全家桶”野望( 三 )
而支撑宁德时代动力电池“全家桶”的计划,正是其在新能源领域的前沿科技探索 。据媒体报道,2020年6月24日,宁德时代21C创新实验室在福建宁德正式奠基,项目总投资33亿元,建设周期5年(2019-2023年),预计2021年底建成部分投入使用 。实验室中短期研究方向专注于金属锂电产、全固态电池、钠锂离子电池等下一代电池研发 。同时还将广泛布局锂离子电池可靠性模型开发、无损检测技术开发等与商业化应用联系紧密的技术开发,力求在3-5年内实现实验室自主创新成果的产业化,助力行业高质量发展 。
正如曾毓群所说,宁德时代正逐步覆盖电池产业高中低端各项场景,无论是动力电池行业的产品分化,还是储能业务的全新布局,其利润支点正在从动力电池,逐渐转向更加复杂、全面的盈利方式 。而此次进入换电市场,也可以为宁德时代打开在梯次利用、拆解回收等产业链,将业务向产业链末端进一步渗透 。
02 进退之间,宁德时代的竞争博弈尽管宁德时代在动力电池领域已经独霸天下,但危机感却丝毫没有减少 。在历次年报中,宁德时代经常会提到三个风险:其一是市场竞争加剧风险 。近年来,锂离子电池市场快速发展,不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争,同时现有锂电池企业亦纷纷扩充产能,市场竞争日益激烈,公司未来业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险 。其二是新产品和新技术开发风险 。锂离子动力电池行业的技术更新速度较快,公司如果不能始终保持技术水平行业领先并持续进步,市场竞争力和盈利能力可能会受到影响 。其三是毛利率下降的风险 。公司各细分产品毛利率的变动是销售单价和单位成本变动综合影响的结果 。若未来市场竞争加剧或供应链波动等因素使得公司产品售价或原材料采购价格发生不利变化,公司毛利率存在下降的风险 。
或许正是因为全球新能源汽车市场不断壮大,这种竞争所引发的危机,让宁德时代不得不继续扩大投入 。SNE Research此前预测,到2023年,全球电动汽车对动力电池的需求将达406GWh,而动力电池供应预计为335GWh,缺口约18% 。为保住行业地位,宁德时代不断的扩展自身产能,2021年建厂不少于6个 。2021年12月30日,宁德时代发布公告称,拟在四川宜宾投资建设新的动力电池生产基地,投资额不超过240亿元 。
竞争加剧对宁德时代的影响,已经在市场上愈发得到证实 。一方面来自动力电池领域同行的“进” 。最近,世界第二大、韩国第一大动力电池生产商LG新能源正式上市,募资约683亿元人民币,成为韩国有史以来最大规模的IPO项目,上市后受到投资者的热捧 。此次LG新能源融资的目的,是满足新能源汽车行业对于动力电池快速增长的需求 。该公司计划,在2025年前向其在韩国、波兰、美国和中国的电池工厂投资8.85万亿韩元,将产能提高近2倍达到400千兆瓦时(GWh) 。
除了国外同行,国内的抢食者也纷纷浮出水面,最大的竞争对手莫过于比亚迪 。2021年,随着新能源汽车市场的补贴大幅度下落,原材料大幅度上涨,押宝磷酸铁锂电池的比亚迪也迎来了发展契机 。2021年11月,宁德时代装机量达到11.45GWh,比亚迪装机量为3.46GWh 。但比亚迪的产能正在迅速提升,从2019年2.8GWh,已经达到2021年1-9月的13.4GWh 。除了比亚迪和宁德时代,国内还有大量的二梯队电池厂商,比如中创新航、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、欣旺达、瑞浦能源、蜂巢能源等等,这些电池厂商们能围绕电池材料、电池结构、电池安全等方面提供更具有差异化的电池技术,并且都在加快上市进程 。
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