物流|燃料成本翻倍，亚马逊自建物流分食，联邦快递净利大缩水｜看财报
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6月23日晚间 ， 联邦快递集中发布了2022财年第四季度及全年业绩财报 。
财报中显示 ， 联邦快递第四季度营收为244亿美元 ， 同比去年的226亿美元 ， 同比增长仅8% 。调整后的净利润为18亿美元 ， 同比去年的13.6亿美元 ， 同比增长32% 。值得注意的是 ， 若按调整之前的净利润 ， 2022财年第四季度联邦快递仅有5.58亿美元 ， 同比去年调整前的18.7亿美元下降了70% 。
在全球供应链受疫情影响的情况下 ， 联邦快递身处其中也未能幸免 。燃料成本翻倍、包裹附加费提升 ， 加之电商企业自建物流体系分食市场 ， 联邦快递的处境愈加微妙 。
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燃料成本翻倍 ， 主力业务增速放缓联邦快递主要业务分为陆运业务、隔夜快递、重型货物运送、物流服务等业务 。其中 ， 联邦快递部门第四季度营收119亿美元 ， 占总营收比重的49% ， 同比增长仅6% ， 该业务包括套餐收入、运费收入和其他收入 。
套餐收入中包含美国隔夜业绩及国际国内的包裹收入 ， 营收达到93.18亿美元 ， 占据总营收的38% ， 是联邦快递的主力业务 。除此外 ， 其运费总收入22.7亿美元 ， 其他业务收入3.5亿美元 。
这项业务的主要成本用在了人工、交通和燃料费上 。工资和员工福利支出40.28亿美元 。购买交通工具花费达到15.82亿美元 。值得注意的是其燃料费开支增长近一倍 。这季度燃料花费15.21亿美元 ， 相比去年同期的7.89亿美元增加了93% 。但其维修护理费和公司重组成本大幅降低 ， 综合下来营业利润为7.4% ， 同比增长了0.9个百分点 。
联邦陆运营收84亿美元 ， 占总营收比重为34% ， 同比增长仅4% 。快递货运部门营收27亿美元 ， 占总营收比重为11% 。联邦快递货运经营业绩大幅增长 ， 营业利润率提高570个基点至21.8% 。主要是由于持续关注收入质量和盈利增长 ， 每批货物的收入增长了28% ， 推动了业绩的改善 。
而快递服务部门仅有0.76亿美元 ， 占比仅0.3% 。除此外 ， 联邦快递的FedEx Office、FedEx Logistics和FedEx Dataworks等运营部门正在逐渐从联邦快递中淘汰 ， 营收达到1.1亿美元 ， 占营收总比重仅为0.4%左右 。
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据了解 ， 由于经济增长放缓和供应链中断 ， 以及购买的运输和工资率较高 ， 运输需求下降 。联邦快递第四季度营业收入的改善主要是由于收入管理措施 ， 包括燃料对每个运输部门的影响以及较低的可变薪酬费用 。
在2022财年的数据中 ， 联邦快递全年营收935亿美元 ， 调整后净利润由14.33亿美元增加至20.61亿美元 ， 相比去年同期的840亿美元营收增加了11% ， 调整后的净利润同比增加13% 。未调整前 ， 净利润同比减少26% ， 将近5亿元 。
在业务营收中 ， 依然是快递部门业绩占比最大 ， 达到全年总营收的49% 。联邦陆运、快递货运部门分别占比为36%、10% 。而快递服务部门业绩增速最快 。营收同比增加691% 。这一数据在第四季度中达到了惊人的850% 。
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2022财年的运营费用中 ， 燃料成本和业务重组成本翻倍 ， 燃料同比增长77% ， 而业务重组成本同比增长高达140% 。
压力倍增 ， 联邦快递挑战多多据了解 ， 由于全球供应链持续中断 ， 航空货运能力有限 ， 联邦快递持续调整国际网络并在受限的环境中运营 ， 由此导致成本大增 。
不仅受全球供应链影响 ， 在地缘政治危机更加凸显的当下 ， 在航空领域绕域飞行成为常态 ， 用油量飙升 。在多方面影响下 ， 航空空运价格翻了3-4倍 。而后市的不确定性因素仍然很高 。
为了应对成本飙升的问题 ， 联邦快递提高了欧洲与世界其他地区之间、以及从亚太地区到欧洲、中东地区、非洲和拉丁美洲目的地的部分包裹和货运的“高峰”附加费 。其中 ， 中欧包裹的附加费将从1.2美元/公斤提高到1.5美元 ， 欧洲至美国的包裹从0.2欧元/公斤涨到0.3欧元/公斤 。
部分附加费用的提升抵消了联邦快递在部分燃料费翻倍增长的情况 ， 一定程度上改善了联邦快递的财报业绩 。
而联邦快递面对的压力远不止如此 。据数据分析公司 Spire Aviation的统计数据显示 ， 亚马逊已经不仅运输自有包裹 ， 还为第三方公司配送包裹 ， 这无疑给联邦快递带来更大的竞争 。亚马逊航空公司去年目的地机场数量增加 21% ， 机队运营的飞机数量增长 25% ， 货运航班量增长 34% 。
海外电商崛起 ， 给物流企业带来的利好远不如预期 。与亚马逊同位竞争的情况下 ， 联邦快递的目的地机场数量仅增加了 1% ， 机队数量减少了 1% ， 货运航班量只增加了 3% 。而老牌竞争对手UPS也紧追左右 ， 在2020年全球航空货运量排名中与联邦快递分别位列第一和第二 。
据联邦快递财报中显示 ， 2023年 ， 联邦快递资本预计支出68亿美元 ， 优先用于提高效率 ， 包括车队和设施现代化以及提高自动化 。
“我们对收入质量的持续重视推动了我们第四季度业绩的显着改善 ， ”联邦快递公司执行Vice President兼Chief Financial OfficerMichael C. Lenz表示 ， “随着我们执行提高盈利能力和回报的举措 ， 我们预计2023财年及以后的势头会进一步增强 。”
但未来是否会像联邦快递想的这样乐观呢？控制相关成本的同时如何满足劳动力和采购运输需求的能力以及全球市场波动带来的燃油价格或货币汇率的变化；如何应对新冠疫情带来的持续性影响；如何在前有虎狼后有追兵的竞争中持续转型和优货业务能力以巩固市场份额 ， 在不确定的经济大环境下 ， 联邦快递面临的挑战还有很多 。
【物流|燃料成本翻倍，亚马逊自建物流分食，联邦快递净利大缩水｜看财报】（本文首发钛媒体APP ， 作者｜杨秀娟）
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