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苹果|立讯增长神话已经破灭，加入“果链”对京东方有那么重要吗？

文 | 价值研究所
两天前，被誉为“科技春晚”的苹果秋季发布会落下帷幕。带着“13香”这个爆梗，苹果的iPhone13正式走向历史舞台。
关于这场发布会和iPhone的设计，无论是赞美还是吐槽，都不计其数。但不可否认的是，苹果发布会热度依然惊人——iPhone13一经发布便迅速刷屏各大社交平台，在京东的预约抢购数秒破20万。
尽管被一再唱衰，库克还是用行动告诉你，什么叫苹果的影响力。

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而根据DT财经的统计，社交平台上“果粉”们讨论最多的话题是外观、性能、屏幕和价格。在谈及屏幕时，很多人对iPhone13 Pro的高刷感到激动，称120Hz是有生之年系列。

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（图片来自DT财经）
对于这部分“果粉”来说，屏幕可能是他们要不要换机的一个考虑因素。但对于背后虎视眈眈的众多供应商来说，iPhone13的每一个设计变动，都可能成为它们的商机，甚至可能决定它们的生死。
赫赫有名的“果链”，正潜藏在幕后，发挥着它对市场的深远影响。
传闻四起：京东方或为苹果供应iPhone13面板9月16日，有关京东方获得苹果方面有条件认证，将为iPhone13供应OLED面板的消息被各大媒体争相报道。

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相关报道显示，苹果给京东方的是一个风险订单。
所谓风险订单，是指原供应商无法100%满足客户供货要求时的另一种解决方案。除了供应问题之外，如果所提供的显示器不符合要求，供应商还需要重新走一遍整个审批流程。
此外，根据行业惯例，苹果一般会额外购置10%的面板作为备用。据外媒爆料，京东方目前已经在四川为iPhone13生产面板。
京东方和苹果这次合作传闻，并非毫无征兆。
几乎在京东方将为iPhone13供应屏幕面板消息传出的同时，iPhone12官降版正式将混用京东方6.1寸面板的消息也不胫而走。而且市场早有传言，称京东方已经开始向苹果提供iPhone12翻新机的屏幕。
针对上述消息，京东方截止现在仍没有作出回应。
不过，资本市场反应非常迅速。
9月16日，京东方A股价盘中直线拉升超1%，一扫连跌三日的颓势。不过周五形势急转直下，京东方A开盘走低，回吐昨日大部分涨幅。

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（图片来自富途牛牛）
从行情来看，资本市场对京东方和苹果的合作传闻，依然非常敏感。不过，对于这个京东方还没有回应的传闻，投资者还是应该保持冷静。
首先，传闻中苹果给京东方的这份风险订单，说白了就是一个替补方案。
大家要明白一点：OLED面板的生产周期一般需要2-3个月。而对于已经发布的iPhone13来说，三星、LG两大供应商的备货周期早已开始。就算三星和LG真的无法百分百满足苹果的需求，能留给京东方的供应缺口想必也不会太大。
换句话说，iPhone13这个风险订单，只是表面看起来风光，实际经济效益不见得有多好。
其次，有韩媒报道，苹果此次将京东方纳入供应链，不全是因为供应压力，也有自己的商业考量：打破供应垄断，提高日后和三星议价的能力。
在OLED面板供应市场，三星集团旗下的三星显示器公司是当之无愧的老大，也是iPhone系列最主要的面板供应商。
根据Omdia的数据，2020年全球OLED智能手机面板出货量为4.9亿块，2021年预计将达到5.85亿块。而根据UBI Research的数据，2020年，三星在OLED面板供应市场的占有率接近70%，出货量接近4亿块，年收入达223亿美元。

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